展望2023文章深入了解2023年中国增强现实AR行业的市场规模竞争格局市场规模

增强现实(AR)行业主要上市公司:百度集团-SW(09888.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK)、腾讯控股(00700.HK)、联创电子(002036.SZ)、中国光学( (002036.SZ)002189.SZ)、富晶科技(002222.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、道明光学(002632.SZ)等

 

本文核心数据:中国增强现实(AR)行业政策情况、中国增强现实(AR)行业供需情况及价格指数、中国增强现实(AR)企业区域竞争情况

1. 增强现实(AR)行业概述

——增强现实(AR)定义

增强现实(AR),又称增强现实,AR增强现实技术是一种促进现实世界信息与虚拟世界信息内容融合的新技术内容。 基于计算机等科学技术对空间范围内难以体验的物理信息进行模拟和处理,将虚拟信息内容有效地应用到现实世界中,并在此过程中被人类感官感知。 ,从而达到超越现实的感官体验。 真实环境与虚拟物体重叠后,可以共存于同一画面和空间中。

增强现实技术不仅可以有效反映现实世界的内容,还可以促进虚拟信息内容的展示。 这些虚拟内容相互补充、叠加。 在视觉增强现实中,用户需要使用头盔式显示器来使现实世界与计算机图形重叠。 重叠后,用户可以充分看到周围的现实世界。 增强现实技术主要包括多媒体、三维建模、场景融合等新技术新方法。 增强现实提供的信息内容与人类能够感知的信息内容有明显的区别。

从解决方案路径划分,增强现实系统可以分为两大解决方案:基于计算机显示器和头盔显示器。

图表1:增强现实的两大解决方案/

2)增强现实(AR)行业产业链分析:上游为软硬件制造,中游为内容制作与分发

中国增强现实(AR)产业链主要包括硬件、软件、内容、应用等环节。 硬件链路包括核心设备、传感交互、终端设备及支撑设备; 软件环节包括系统软件和工具软件; 内容环节包括增强现实内容生成与制作、内容分发等; 应用环节包括消费级(在线娱乐、虚拟图像等)和企业级(医疗健康、房地产家居装饰、电子商务、工业生产等)。

图表2:中国增强现实(AR)产业链/

中国增强现实(AR)产业链涉及多个行业和企业。 硬件供应商有Realmax、梁丰泰等; 软件供应商主要有Unreal、百度等; 内容制作和发行公司包括字节跳动、阿里巴巴和腾讯。 ETC。; 应用端包括腾讯视频等。

图表3:中国增强现实(AR)产业链全景图谱/

2、中国增强现实(AR)产业发展历程:产业处于起步阶段

中国增强现实(AR)产业的发展大致可分为三个阶段。 第一阶段是1999年至2012年的探索期。2015年至2020年,中国增强现实(AR)产业从探索期进入启动期。 国内互联网巨头纷纷开始布局AR,包括百度推出DuMix产品体系,阿里巴巴将AR与电商结合,优化AR实景红包、AR Buy+计划等,京东成立VRAR事业部助力新零售。 巨头通过投资、建立实验室等方式来开发AR技术、搭建AR平台、将AR技术与现有业务相结合。 联想、ODG等传统硬件厂商也纷纷推出AR设备来抢占市场份额。 与此同时,以亮亮视觉、亮丰台为代表的国内初创企业正在推动硬件产品、行业应用、内容资源的开发,积极与国际市场接轨,不断探索商业模式。 2021年至今,进入快速发展期。

图表4:中国增强现实(AR)行业发展历程/

3、我国增强现实(AR)产业政策背景:高度重视技术标准制定、配套应用标准、设备和产品普及

中国增强现实(AR)产业的发展正处于起步阶段。 近年来,国家持续日益重视增强现实(AR)技术标准的制定、配套应用标准以及设备和产品的普及。 先后发布《三年消费行动计划(2018-2020年)》《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等扩容升级信息化政策消费潜力推动消费持续复苏”推进增强现实设备项目重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术,努力降低产品功耗和提高产品供给水平。

图表5:截至2023年初中国增强现实(AR)行业国家层面重点相关政策汇总/

4、中国增强现实(AR)产业发展现状分析

——中国增强现实(AR)市场供给状况:中国AR终端出货量35万台

继2016年增强现实行业元年、2019年5G云VR/AR元年之后,2021年中国增强现实(AR)行业开始进入腾飞阶段,重点视听终端如作为以4K/8K为基本门槛的虚拟现实耳机。 随着我国高清视频产业的发展,AR/VR头戴显示设备的出货量也在不断增加。 VR陀螺数据显示,2021年中国AR终端出货量为35万台,同比增长25%,相比新冠疫情爆发前的2019年增长250%。

图表6:2017-2021年中国增强现实(AR)终端出货量情况(单位:万台)/

2)中国增强现实(AR)市场需求现状:使用场景均衡,缺乏主要需求支撑

目前,我国消费级AR眼镜的使用场景仍在探索中。 在硬件技术不成熟、内容匮乏的背景下,不少厂商瞄准了娱乐、观影场景。 但由于消费者对娱乐和视听体验的要求相对灵活,AR对于室内家庭娱乐场景来说并不是最好的。 但在户外移动场景下,同样的观看效果对设备的续航等能力要求更高。 这就造成了供给侧技术困境和需求侧高弹性的局面。

AR硬件产品方面,采用极简技术的BirdBath方案眼镜显示效果突出,可用于移动观看和大屏沉浸式游戏。 他们在消费市场的出货量较高。 代表企业有Nreal、Rokid、Thunderbird、华为等。 ,但BirdBath在技术上限制了虚拟物体与现实世界的融合效果; 光波导技术包括衍射光波导和阵列光波导两个方向。 你先看到一个真实的世界,然后在现实上叠加一些东西,这样就能很好地平衡。 显示和透视,因此光波导方案在轻量化、视场角、分辨率、亮度、透光率等方面具有显着优势。 虚拟物体与现实世界的融合效果比BirdBath方案高很多,但初始成本也更高。 代表企业有英牧科技、OPPO、李维科等。

图表7:2023年中国增强现实(AR)行业代表性硬件公司产品分析/

从AR内容公司来看,腾讯成立的WaveOptics和AR眼镜厂商影视科技都在投资AR行业,但三七互娱和宝通科技倾向于专注于VR游戏,目前还没有关于AR内容的具体消息。尚未生产。

图表8:2023年中国增强现实(AR)行业代表性内容端公司布局分析/

3)中国增强现实(AR)行业市场结构:AR市场主要面向B端客户

对于VR/AR市场,IDC将不同行业分为六大行业板块:消费、分销和服务、金融、基础设施、制造和资源以及公共部门。 IDC数据显示,2021年消费者将占据52%的市场份额,其中分销和服务、公共部门、制造和资源三大部门占比超过10%,基础设施和金融部门占比超过10%。较小的比例。 具体到AR市场,目前中国AR产品的主要用户仍然是B端行业客户。 C端消费级AR产品尚不成熟,个人客户数量较少。

图表9:2021年中国各行业部门VR/AR支出规模占比(单位:%)/

注:IDC并未单独划分中国各行业领域的AR支出规模,因此此处采用VR/AR数据进行分析。

图表10:中国增强现实行业用户结构/

4)中国增强现实(AR)行业市场规模:2021年我国AR市场规模将达60亿元

随着5G通信技术的发展,我国增强现实(AR)设备开始规模化增长,适配场景和功能定位系统日益清晰完善,内容应用形式不断创新,实现场景日益丰富丰富,包括工业制造和维修领域,以及医疗保健。 据估算,中国增强现实(AR)市场规模约占全球市场规模的13%。 2021年,中国增强现实(AR)产业市场规模为60.7亿元,同比增长81%。

图表11:2019-2021年中国增强现实(AR)市场规模(单位:亿元)/

5、中国增强现实(AR)行业竞争格局分析

——中国增强现实(AR)产业区域竞争格局:中国增强现实(AR)企业主要分布在广东、湖南

中国企业数据库七查猫显示,目前中国注册的增强现实企业主要分布在华南地区,其中广东和湖南是增强现实企业的主要注册热点。 截至2023年1月3日,广东省注册增强现实企业1104家,占比31%,湖南省注册增强现实企业513家,占比14%。

图表12:截至2023年初中国增强现实(AR)企业数量区域分布(单位:家)/

2)中国增强现实(AR)行业企业竞争格局:Nreal与雷鸟创新市场份额合计超过60%

易观数据分析显示,根据2022年第三季度消费类AR眼镜主要线上平台销量统计,Nreal市场份额最高,达到34.5%; 其次是Thunderbird Innovation,市场份额为28.6%。 两者合计市场份额超过60%。 Rokid、小米、映目科技也榜上有名。

图表13:2022年中国增强现实(AR)行业企业市场份额(单位:%)/

6、中国增强现实(AR)产业发展前景及趋势预测

——中国增强现实(AR)行业发展趋势:三大类增强现实(AR)企业持续发展

展望未来,我国AR产业将在芯片、内容开发软件等核心硬件方面加速国产替代。 硬件技术将不断发展,虚实结合的效果会更好,人机交互会更加自然,产业集聚效应增强,AR内容生态将逐渐丰富。

图表14:中国增强现实(AR)行业发展趋势预测/

2)中国增强现实(AR)产业发展前景预测:2027年市场规模预计突破2000亿元

AR产品作为具有便携计算功能的屏幕,可以提供基于现实的多种服务,成为手机等屏幕的替代品。 随着产品的增加和内容的丰富,增强现实保持快速发展。 预计到2027年中国增强现实(AR)行业市场规模将突破2000亿元,2022年至2027年复合增长率达78%。

图表15:2022-2027年中国增强现实行业市场规模预测(单位:亿元)/

以上数据及分析请参见前瞻产业研究院《中国增强现实(AR)行业发展前景预测及投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业地图、产业链咨询、技术咨询、IPO募资与投资可行性研究、IPO业务与技术等服务。撰写、IPO工作文件咨询等解决方案。