元界元界2022蓄力

1、2022年,元宇宙最重要的一年

 

回顾2016年、2019年、2021年三个关键时间点,尤其是Oculus Quest 2的发布及其2021年销量的大幅增长,带动了整个互联网生态进入了新的硬件时代——VR/AR+元宇宙。

下一代计算平台的产业轮转周期已经开始。 在新硬件主义的研究思路下,VR/AR行业的硬件、软件、内容、应用等将在2021年及以后面临重构(后续分析将参考手机)新设备的崛起。硬件)。

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VR/AR行业

以“新硬件”为研究思路,新XR硬件的推出将带来两个主要方向:一是纯虚拟VR方向;二是VR方向。 二是AR增强; 以及两者的融合,先生。 这两个方向将进一步扩展硬件作为人体“器官”的功能。 但严格来说,VR和AR处于不同的发展阶段。 VR软硬件生态正在逐步成熟,而AR仍存在技术难点。

2021年将是VR/AR的“产业规模元年”:11月17日,高通CEO在2021年投资者日上表示,Meta的Oculus Quest 2销量已达1000万台。 不仅对于Meta,对于整个VR行业生态来说,这一千万销量奇点的里程碑意义重大。 1000万用户是“生态爆发”之前的关键门槛。

全球VR/AR市场规模已近千亿,未来五年复合年增长率达54%。 据IDC等机构统计,2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元,其中VR市场规模为620亿元,AR市场规模为280亿元。 中国信息通信研究院预计,2020年至2024年五年间,全球虚拟(增强)现实产业将以年均约54%的速度增长,其中VR将增长45%左右,AR将增长约45%。增长约66%。 2024年,两者的市场规模将接近。 达到2400亿元。

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2019-2024年全球VR/AR市场规模预测(亿元)

另一个重要原因是Facebook更名为Meta。 基于此,全球科技巨头纷纷进军虚拟宇宙。 无论是像Meta这样自移动互联网以来兴起的新玩家,还是像微软这样从一开始就涉足互联网、经历了多轮行业变革的老牌玩家,他们都在抓住机遇。的“元宇宙”。 我们需要密切跟踪国内外科技公司的元宇宙布局动向。 一方面我们可以动态评估各个科技公司的未来潜力,另一方面我们可以持续感知元宇宙的成熟度。

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2021年以来,全球科技巨头加速布局元宇宙

与移动互联网时代相比,元界时代的所有参与者都拥有更高的技术储备和市场敏锐度:进入者更多:元界不是单一技术的结果,而是多种前沿技术融合的结果。 不仅有互联网巨头,还有来自更多维度的竞争对手纷纷入局,包括终端硬件商、运营商、内容方等(比如国内四大电信运营商在元宇宙方向的布局是比以前更激进);

全球大资本公司都在积极备战:这意味着元宇宙时代的军备竞赛将会更加激烈;

包围圈的力量将加速人类数字智能化进程:2021年是元宇宙发展元年。 越来越多的厂商快速入局,提出初步设想,并匹配资源大力布局。 包围圈的威力在各个环节都显露出来。

预计2022年苹果MR设备和索尼PS VR 2发布,将进一步催化VR/AR行业和元宇宙的发展; 2020-2021年,小热门VR内容(元界内容的主要形式)已经出现,而更多热门内容和应用正处于探索期,预计会滞后1-1.5年——对应于它们在2023年的出现—— 2024; 正反馈效应:热门内容和应用的出现将反过来推动相关技术的加速迭代。

从人气上升到真正产品成熟的时期——也就是2022年,预计元宇宙将进入一个发散期。 分歧时期只是外界对虚拟宇宙的看法。 中长期来看,元宇宙作为新的计算平台,是一个确定性的方向。 一个有格局、有愿景、有决心、有使命感的团队,在投入的发散期中,会更加逆势而上。发散期结束后,我们迎来了经济增长期。

分歧期在于:1)预计2022年硬件和内容的体验变化不大:2021年,特别是下半年,元宇宙的热度会很高。 并且相应的元宇宙内容的迭代无法很快跟进,这将导致2022年整体元宇宙的发展低于大家目前热切的心理预期;

2)2022年,行业预计缺乏令产业资本和金融资本信心倍增的标志性事件:继2021年10月底Facebook更名后,全球互联网科技巨头相继宣布成立元宇宙,大部分只是初步的想法或原型,并没有成熟的产品落地,产品的打磨需要一定的时间。

元宇宙已经成为一个全球性的出口。 站在2021年推演2022年的变化,建议关注以下领域的重要变化或催化剂:

硬件:1)VR/AR硬件出货量,如Meta官方宣布其Oculus出货量将达到1000万台; 2)VR/AR硬件迭代,如Meta的高端VR耳机Project Cambria、苹果的MR设备; 3)新的感官硬件的出现,类似于Meta的触觉手套;

内容:目前的元宇宙概念产品仅具有元宇宙的个性特征(例如强调沉浸感的VR游戏和链游的经济系统),内容将在2022年继续扩散。预计增加其他感官的新内容体验会出现,即新内容的催化;

底层架构:主要关注算力、引擎、数字孪生等方面是否有突破或新发展。 比如英伟达的计算生态系统Omniverse(大约一年前推出),AI超级计算还没有真正开始发挥作用,预计2022年才能给更多行业,跟踪其客户数量的增长; 华为AR眼镜和河图的进展。

2、巨头布局中如何看待差异并寻找答案

Roblox 是第一个将元宇宙概念写进招股说明书的游戏平台,玩家可以在其中创建自己的内容。 因此,有人认为Metaverse是一个类似于Roblox创建的3D虚拟世界平台,或者说是一个更加沉浸式的平台。 VR游戏。 两者都不! 元宇宙不仅仅是一个简单的虚拟世界,更不是一个简单的VR游戏。 元宇宙和游戏有两个本质区别:

本质区别一:自主VS提前设定。 目前市面上大部分游戏的NPC和剧情都是游戏开发商提前设定和制作的,用户无法控制主线剧情; 而元界将用户从体验者转变为内容生产者,用户拥有非常高的自主权。

自主性是元宇宙的六大特征之一,也是元宇宙与游戏的本质区别之一。

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虚拟宇宙的六大特征

本质区别二:目前VR游戏的单人体验属性是元界内容的四个发展阶段之一。 回顾游戏内容形态的升级路径,从早期的单机游戏到网络游戏、3D游戏、多人实时在线对战或互动,来演绎元宇宙内容形态的演变:

第一阶段——单机体验式内容:加入沉浸式属性,比如将互联网时代的游戏升级为沉浸式VR游戏,但目前市面上的VR游戏大多是单人体验模式,可以类比早期的游戏游戏机或独立游戏;

第二阶段——小范围互动内容:加入社交属性可以实现小范围互动,但目前的通信网络和技术无法承载太多人进行实时互动。 例如,在技术发展的初级阶段,单机游戏的可玩性和多人互动的社交性之间存在一定的权衡;

第三阶段——大规模多人应急体验:技术发展到一定阶段,可以承载越来越多的人实时在线,但交互性仍然不够,只能进行小范围交互或简单交互完毕;

第四阶段——多人实时在线互动元宇宙:极致的元宇宙内容,除了实现实时高刷沉浸式体验画面效果和承载同空间实时多人在线外,还可以实现复杂的交互需要海量的计算能力和算法支持。

VR游戏只是元界内容的初级阶段; VR游戏的沉浸感只是元宇宙四大内容特征之一(另外三项分别是交互性、其他感官体验、经济系统)。 虚拟宇宙的本质:数字化人类感官体验——不仅是视觉、听觉,还有触觉、味觉、嗅觉等; 它作用于人类的三个维度——时间、空间和经验。 正如电影《黑客帝国》和《盗梦空间》所描绘的那样,元宇宙的核心逻辑就是将我们所有的感官,如眼、耳、鼻、舌、身、意等数字化,让感官体验可以与现实世界进行比较。虚拟世界。 现实世界几乎没有差别,这也是元宇宙投资的核心逻辑:所想即所见,所见即所得。

元宇宙一定会带来新的内容,而新的内容分为两个维度,一是形式的迭代,二是创意的驱动。

形态迭代:从PC互联网到4G,再到5G,从文字到图片、音频、长视频、直播、短视频等,历次基础设施的迭代都带来了内容形态的变化。 元宇宙有望彻底改变观众与内容的交互方式,并极大丰富内容的呈现方式,比如将视频和游戏结合起来,甚至增加互动等其他功能。 我们认为未来虚拟世界的杀手级内容将具备四大特征:沉浸性、交互性、更多维度的感官体验、经济体系。

创意驱动:与视频游戏等相比,元宇宙内容面临更大的技术难度,需要更高的研发投入。 更复杂的虚拟世界内容的制作,对制作者提出了更高的全方位要求。 因此,我们认为元界时代的新内容从一开始就应该以创意为导向,而不是流量思维。

在内容产业(各种场景的内容)中,它的供给决定了需求的行业属性,这就决定了行业的竞争格局一定是百花齐放; 同时,由于元宇宙囊括了真实的物理世界,其内容包罗万象,并不局限于TMT行业。 继续向其他行业拓展,如服装消费(虚拟服装设计)、餐饮(类比线下餐饮+移动互联网=外卖业务兴起)、旅游、教育等领域,探索新的营销和新的商业化业态。

互联网时代,国内To B企业发展相对困难,但正在发生深刻的变化。 在虚拟宇宙的不同发展阶段,中美两国的资源禀赋和努力方向都会发生变化。 中国在底层技术上仍处于追赶趋势,但凭借强大的基础设施能力和人口规模优势,在5G、人工智能、内容和场景。

对于后端基础设施企业来说,基于交互内容的本质重构和人工智能的天时地利人和,元界相关场景和业务水平将大幅提升,众多国内优质企业将爆发出具有全球竞争力的产品。优点。 国内竞争格局预计较互联网时代显着优化,即AI和后端基础设施领域企业的商业模式、经营模式、盈利模式将发生变化,预计成为市值千亿的大公司。

对于目前端元宇宙的分析,我们可以从六大板块的产业轮转顺序来看20家巨头的布局方向。

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虚拟宇宙的六个组成部分

六大行业产业轮动顺序:

首先,硬件和内容先行,硬件是第一切入点,硬件之上需要支撑的内容相互促进发展,内容主要以VR等元宇宙的主要内容形式为主游戏和区块链游戏;

其次,底层架构必须开始发挥作用。 新内容/场景的产生、产生、运营、交互依赖于底层架构(游戏引擎/工具集成平台等)的大力升级;

第三,随着底层架构的升级带动数据处理量的大幅提升,后端基础设施和人工智能确实可以发挥很大的作用;

在数据洪流下,即物理世界全面数字化之后,人工智能的作用将变得越来越重要。 人工智能不仅依赖于底层架构和数字基础设施的完善,也非常依赖于内容和场景的丰富程度。 此时,AI将取代或辅助人发挥建设性作用,成为元宇宙的核心生产要素;

最后是内容和场景。 与其他板块相比,内容和场景是变化最大的。 元宇宙将催生远远超出我们当前预期的新内容、新场景、新业态,重塑内容产业的规模和竞争。 图案。

综合以上判断,全球巨头有望率先在硬件产业链、内容、底层架构等方面发力。 预计2022年硬件、内容、底层架构领域都会发生重大变化。

3、2022年元宇宙,5大方向皆为真

在前面的章节中,我们分析了2022年行业将进入一个分化期。2021年下半年,很多企业将开始布局元宇宙的方向,开始打磨产品或技术。 预计1-1.5年后,即分歧期结束后,将会有相对成熟的产品/应用陆续落地。

虚拟宇宙必将催生超乎想象的新场景、新应用,也必将催生新的巨头。 分歧期的结束是冰融化、新芽从土壤中长出的时刻。 我们非常看好新势力的成长势头,有望成长为新的巨头。

2022年的分歧期是产业资本和金融资本布局的最佳时机——在市场的底部和左侧部署元宇宙时代的未来独角兽。 结合产业发展趋势和中国优势,元宇宙的独角兽可能有以下五个方向:

1、新硬件主义(很多新硬件及其产业链); 2、虚拟数字人; 3、人工智能作为新的生产要素; 4、数字馆藏; 5、包围力:底层架构、后端基础设施。

新硬件主义,XR是元宇宙的第一个入口,但不是唯一的入口。 人类的感官体验不仅包括视觉和听觉,还包括触觉、嗅觉、味觉,甚至意念。 一切能够增强我们感官体验的硬件都可以成为入口。 因此,从长远来看,元界的硬件入口预计会非常多元化。 除了XR之外,还有智能耳机、触觉手套、体感套装、脑机接口、隐形眼镜、外骨骼等,所有这些硬件的共性在于它们可以增强用户的沉浸感,带来更多维度的体验和互动。

最终,人脑协处理器/脑机接口将实现人与信息世界的直接交互,但目前脑机接口技术的应用仍然主要集中在医疗领域。 马斯克旗下的脑机接口研究公司Neuralink正在进行脑机接口研究,并取得了一些进展。 通过植入专有技术芯片和信息条,可以通过USB-C直接读取大脑信号; 2020年浙江大学完成国内首个植入式脑机接口临床转化研究。

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元界时代的硬件终端

如上所述,我们强调了元宇宙时代硬件的重要性。 Meta已经布局了硬件入口,并且非常激进。 它希望打破苹果等硬件厂商的束缚,打造自己的软硬件一体化生态,尽快占领制高点。 目前Meta主要关注VR方向。 12月9日,Meta母公司Meta Platforms将人工智能团队并入开发AR和VR的Reality Labs部门。 虽然AR眼镜正在开发中(在Connect 2021大会上,提到了AR眼镜Project Nazare),但推出日期尚未确定。

相比Meta对VR的专注,苹果更注重对AR的探索。 AR技术可以让人们在现实环境中看到数字效果。 苹果的相关XR产品分为几个阶段。 预计2022年推出MR头盔产品; 以及 2024 年的轻型 AR 眼镜。

2022新硬件展望:元界的感官科技拼图“看、听、摸、闻、感觉”缺一不可。 体感设备:要让用户在数字世界中有更丰富的沉浸感,需要调动身体的触觉交互和动态感知。 Meta子公司Reality Labs在2021年12月发布了一个重要的产品概念——触觉手套,可以感受到虚拟VR空间中不同物体的真实触感。

此外,Meta还在探索腕部智能设备与AI的结合,即将腕部肌电信号转换为数字指令并发送给设备,实现数字化交互和控制; 预计Meta将于2022年推出一款名为Active Pack for Quest 2的产品。配件、触摸控制器的新型防汗手柄,推动Metaverse在健身场景中的应用。 事实上,之前已经有驱动其他感官体验的硬件和视频游戏,比如新冠疫情期间流行的Switch体感运动游戏《健身环大冒险》。 玩家需要配备体感外设Ring-Con来玩游戏,将健身与游戏结合起来。

元宇宙的硬件入口多种多样。 声音、味觉和意识也是虚拟宇宙感官体验的关键要素。 未来仍有探索空间,还存在较大变数。 与美国相比,中国在社交、C端内容和应用方面优势显着。 美团、拼多多、抖音视频直播、京东物流、滴滴打车、共享单车、移动支付等都是中国独有的。 风格创新。 移动互联网时代,我国在变现和流通环节表现出较强的主观能动性,比如以极端内容变现形式的直播带货迅速发展。 基于变现过程中强烈的主观能动性,国内虚拟数字人和数字收藏品(NFT)有望成为优先受益者。

人工智能(AI)是底层技术之一,在后端基础设施中也大量存在。 把人工智能拿出来分析,是为了强调它在元宇宙构建中的重要性。 人工智能将成为核心生产要素。

当今互联网时代社会生产力的要素正在发生变化,即生产力的主体发生了变化。 从AlphaGo开始,人工智能深度学习的能力显着增强。 当人工智能从感知全面进化到认知时,人工智能无疑会变得越来越“聪明”,能够模拟人类的思维或学习机制,变得越来越像人类。 在未来虚拟宇宙的构建中,人类预计不会成为最重要的生产要素。 从供给和需求两个维度来看,人工智能可以替代人类发挥一些关键生产要素的作用。

一方面,人工智能将在虚拟世界中发挥建设性作用:虚拟世界将带来海量的数据(如3D场景、360度渲染场景),仅靠人力是无法处理这些海量数据的。 具有强大自主学习和决策功能的人工智能,辅以人工微调,可以显着降低构建元宇宙的周期和人力成本。

另一方面,提供大规模的内容或服务,并且能够保证个性化:人工智能将深度介入人们的社交生活,满足人们的诸多消费需求,比如现在广为人知的AIGC(Artificial Intelligence Generation Content)互联网上。 PGC/UGC,未来元宇宙中会有越来越多的AIGC,即利用人工智能大规模生成内容或服务并保证个性化。

AI行业在过去几年经历了快速发展,大量参与者进入该行业。 国内参与者主要可以分为三类:

1)以百度、字节跳动等为代表的互联网公司,拥有用户和数据,在特定领域具有较强的综合实力。 他们利用AI算法来提高自己在行业中的竞争地位,并不断尝试拓展自己的业务边界;

2)以商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等号称“AI四虎”为代表的技术型科技公司,主要依靠技术转型。 从事人工智能、计算机视觉等领域的科学研究,并取得突出成果。 2013-2015年,随着人工智能领域的快速发展,他开始了科技创业;

3)以海康威视、大华软件为代表的进行智能化转型的硬件厂商。 这些厂商在传统领域深耕多年,拥有深厚的客户资源积累和对使用场景的理解,并开始跟随硬件的智能化升级布局人工智能,以更好地适应客户需求。 以商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等为代表的科技型科技公司是本轮AI产业快速崛起的典型代表,是AI产业的中坚力量:

元宇宙的建设是基于“硬技术”。 元宇宙所需的后端基础设施包括5G通信网络、计算能力和算法。

5G通信:元界对网络带宽提出了更高的要求。 5G是对现有移动通信系统的全面创新。 是人工智能、云计算等新技术在未来大展拳脚的基础。 它将为元界提供高速、低延迟的数据传输通道。

算力:元宇宙将持续带来巨大的算力需求。 5G时代将带来数据的爆发式增长,对算力规模和算力的需求将大幅增加。 算力的进步也将支撑应用的创新,推动技术的升级和算法创新的速度。

算法:边缘计算和云计算实现算力的高效配置。 算法的重要性在于:1)元宇宙时代的数据量极其庞大,硬件门户需要非常强大的数据计算能力的支持,才能够处理数字场景; 2)以VR为代表的硬件也需要追求沉浸感,这潜在地要求设备变得更轻,同时也限制了其所能承载的最大计算能力。 面对上述矛盾的情况,可以采用边缘计算和云计算作为解决方案,将数据传输到云端,从而释放硬件的计算能力,使其变得更轻薄。

后端基础设施公司业务范围广泛、多元化,但其共同特点是主要服务于企业,且以to-B公司为主。 国内外to-B公司的竞争力差异很大,竞争格局完全相反。 其背后的原因值得深入研究。 ; 同时我们判断,在互联网、数据智能、AI的支撑下,国内趋势有望优化,从而承载巨额资本。