与元界概念火爆相关的产业链现状如何

备受资本追捧的元宇宙概念,让很多相关或不相关的企业获得了意想不到的投资。 资金纷纷涌入游戏、AR、VR等相关行业。 有一个明天就可以构建和使用的元宇宙。 一种被世界各地用户接受的趋势。

元宇宙突然炸了

一股潮流突然爆发,那就是元乾坤。 那么,什么是元宇宙,为何突然爆发,前景又如何?

据未来智库了解,元宇宙最早起源于科幻小说,定义了一个与现实世界平行的虚拟世界。 科幻作家尼尔·史蒂芬森在他1992年的小说《雪崩》中首次提出了元宇宙的概念。 随后的《黑客帝国》《刀剑神域》《头号玩家》等知名影视作品也有类似虚拟宇宙概念的设定。 从字面上看,元宇宙由两部分组成:Meta(超越)+Universe(宇宙),即通过技术能力,在现实世界的基础上构建一个平行且持久的虚拟世界,而现实中的人则以形态存在。的数字化身。 进入虚拟时空生活,同时也在虚拟世界中拥有功能齐全的社会经济系统。 从这个解释来看,落实到股市上,应该是虚拟现实的概念。

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虚拟宇宙的突然爆发可能与两个变量有关:

一是产品量的增加。 IDC数据显示,上半年Facebook旗下Oculus VR产品全球出货量同比增长297%,达到226万台。 据机构预测,2021年出货量将达到800万台左右,歌尔是主要代工企业。

二是大厂商的押注。 猎云网报道,多家媒体报道字节跳动将以50亿元收购Pico,正式进军VR。 彭博社援引知情人士的话称,相关谈判仍在进行中,双方尚未做出最终决定。 一位接近交易的人士表示:“收购金额可能达到15亿美元(折合人民币约90亿元)。” 7月29日,扎克伯格在财报电话会议上宣布,Facebook将转型为元界公司,并动员各业务部门的精干人员推动实施。 8月19日,马克·扎克伯格邀请记者体验Facebook旗下虚拟办公空间Horizo​​n Workrooms的最新测试版,体验虚实融合的沉浸式办公体验。

那么,这个行业的未来是什么? 招商证券认为,目前VR技术在行业应用不断拓展,产业链不断完善。 据IDC预测,2020年至2024年五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到86%左右,全球虚拟现实产业规模年均增速将达到54%左右。 随着新技术的不断发展,虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。

据WIND数据显示,目前整个虚拟现实领域的市值高达1.8万亿。 不过,一些分析人士认为,考虑到目前游戏行业面临的压力,虚拟现实能否继续爆发还需谨慎。

2021年,元界概念十分火爆,持续受到科技圈和创投圈的关注。 一些科技领军者和风险投资机构更早看到了元宇宙的发展前景,以期抓住下一个互联网时代的机遇。 其中,Roblox依靠其游戏平台让用户能够创建自己的虚拟世界和体验,并在700万游戏开发商和付费用户之间完美形成了经济生态系统。 被认为探索了一种最接近“元宇宙”的商业模式。 紧接着,科技巨头纷纷翻脸,瞬间将元宇宙的热度推向了高潮。 业界认为,元宇宙是互联网和计算行业的未来。

那么元宇宙什么时候才能大规模普及呢?

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虚拟宇宙是如何到来的?

随着市场对元界的认识逐渐加深,可以肯定的是,无论是消费互联网还是产业互联网,未来都将迎来线上线下融合的元界时代。 市场主流观点认为,元界模式将是一种新的泛娱乐模式,元界独特的沉浸式、实时性、多样化的特色模式将更受到市场的欢迎和认可。

元宇宙概念目前面临的最大问题仍然是技术问题。 元宇宙的超维度社交需求和高强度沉浸式体验需要能够稳定、持续处理海量实时数据的通信技术和计算能力。 5G通信技术带来的通信能力升级包括传输速率的大幅提升、时延的降低、连接数的增加,以及GPU浮点计算能力、云计算能力、边缘计算等算力的持续升级能力,所有这些都将促进元宇宙的发展。 发展。

从硬件技术角度来看,普通手机和PC目前无法顺利完成元宇宙所需的模拟和沉浸任务。 因此,VR/AR技术所具备的3D显示、高分辨率水平、大视场的设备基础,进一步增强了直观的体感交互,是目前现实与虚拟世界之间的最佳接口。 因此,VR/AR技术的发展直接影响着元界行业的现状。

VR/AR技术现状及产业链

VR和AR是两种不同形态的产品

VR:虚拟现实,产品定义为在密闭空间环境下输出视频等内容。 因此,VR设备的移动性不太好——用户需要在封闭的空间内进行小范围的移动,以保证用户的安全。

AR:增强显示,产品定义为在现实的开放环境中输出相关视频等内容,同时还要求与真实环境进行实时交互。

发展路径

VR/AR行业经历了三个不同的时期:

2012年至2016年是一个期望过高的时期。 当时,VR/AR的概念刚刚进入公众视野并受到过度期待;

2017-2018年行业低谷期,行业实现了硬件不断升级、内容不断积累的重要过程,打破了行业内“内容缺乏-泡沫破灭-硬件销售不景气-没人投资”的恶性循环。行业。

2018-2019年VR/AR行业进入复苏期,随着网络通信技术的升级和光学技术的迭代,VR/AR产品性价比不断提升,优质内容开始进入公众的目光。

如今VR、AR产业已进入快速发展期,设备出货量和市场规模有望实现快速增长。 2019年开始,随着光学技术迭代、网络环境升级、产品体验升级、性价比提升以及热门VR内容推出,VR/AR行业重回增长快车道。 据IDC预测,2020年全球AR和VR出货量将达到706万台,未来四年复合年增长率预计将达到81.5%。 同时,根据BCG和Mordor Intelligence预测,全球AR和VR市场预计将在2024年扩大至2969亿美元,2021年至2024年复合年增长率为113%。

VR/AR产业链

VR/AR行业的产业链环节总体上与智能手机相似,包括硬件、软件、内容生产与分发、应用与服务四个环节。 主要区别在于,智能手机应用是针对个人消费者的,而VR/AR并不局限于个人消费者。 ,并且也已经渗透到各行各业的应用中,因此应用过程相对复杂。

硬件环节:按照功能划分,可分为终端设备、配套外设和上游核心设备三部分。 终端设备分为三种类型:PC设备、移动设备和一体机。 支持的外设包括手柄、摄像头(全景摄像头)和体感设备(数据服、指环、触摸板、触觉/力反馈设备等)。 上游核心部件包括芯片(CPU、GPU、移动SOC等)、传感器(图像、声音、动作捕捉传感器等)、显示器(LCD、OLED、AMOLED、微显示器等显示器及其驱动模块)、光学器件(光学镜头、衍射光学元件、成像模块、3D建模模块等)和通信模块(RF芯片、Wi-Fi/蓝牙芯片、NFC芯片等)等

软件链接:包括配套软件和软件开发工具包。 支撑软件包括UI、操作系统(Android、Windows等)和中间件(Conduit、VRWorks等)。 软件开发套件包括SDK和3D引擎。

内容制作和分发:内容制作包括虚拟现实游戏、视频、直播和社交内容的制作。 内容分发是指应用平台(商店)。

应用及服务环节:包括制造、教育、旅游、医疗贸易、娱乐等领域。

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VR市场进入放量阶段

总体来看,VR产业链的上游供应链已经更加完善,光学、微现实、主芯片、结构件、代工厂都可以提供成熟稳定的产品供应。 VR下游生态日益完善,各类游戏大作带动VR活跃用户增加。

受益于宅经济,VR行业在2020年出现爆发式增长。2020年全球VR出货量为670万台,同比增长72%。 预计2021年全球出货量将达到约800万台,2022年将达到1480万台,跨过最重要的门槛。

VR未来将作为重要的家庭娱乐终端,而以游戏功能为主的沉浸式VR在消费端的市场空间可近似与游戏主机市场相当。 未来五年VR出货量预计也将达到5000万台。 除了游戏市场聚焦沉浸式VR外,观影VR以及各类B端应用场景也逐渐成熟。 尤其是观影VR,潜在目标人群约为6亿。 目前该行业正在快速增长。

目前,市场上主要的VR厂商包括Oculus、DPVR、Pico和HTC。 其中,Facebook的Oculus市场份额超过50%,而HTC和索尼的份额正在迅速下滑。 主要原因是两家公司目前在售的产品款式较旧,同时新品即将发布,导致大部分消费者选择观望。 凭借索尼在游戏行业多年的积累和出色的内容输出,短期内可能会成为Oculus最强劲的竞争对手之一。

AR市场遭遇瓶颈期

AR行业与VR行业不同。 AR产业链上游尚未突破核心零部件和技术的瓶颈期。 在微显示方面,由于AR要求与真实环境的交互性较高,因此需要高亮度的微显示功能产品。 目前,Micro LED是全球产品中最好的解决方案,但Micro LED仍处于技术突破阶段,无论是基板、外延材料、单片、集成驱动,都还没有成熟的解决方案。 主芯片方面,目前主流市场均采用高通骁龙8系列芯片,并没有专门针对AR技术设计的主芯片。

下游产业也不成熟,产品缺乏核心定位,由于C端销量不达预期,产品策略逐渐转向B端。 多数厂商已将目光转向产品应用市场。 尽管AR行业目前正处于瓶颈期,但苹果、Facebook等科技巨头仍然认为这是未来的一个关键方向。 苹果自2006年以来已经申请了数百项AR相关产品专利,并先后收购了十几家AR相关技术公司。 Facebook于2017年宣布了AR眼镜计划,正在研究支持腕带等相关产品的AR眼镜。

VR/AR产业发展前景

随着5G技术的突破,VR/AR产业相关基础设施逐步完善,“硬件+软件+内容+应用”体系更加成熟,大幅拉动出货量。 受疫情影响,2021年产业链上游各环节短缺依然存在。IDC数据显示,Facebook等大公司面临的全球半导体短缺预计将影响未来2-2年的硬件出货水平。 3 个季度。

综合以上因素,海通证券预计,2021年VR头显出货量将突破1000万台大关,2021-2023年出货量复合增长率达40%,VR市场规模复合增长率达31%, AR眼镜。 出货量复合增长率将达到52%,AR市场规模复合增长率将达到39%。 VR/AR市场整体规模2021-2023年市场复合增长率达32%。VR行业奇点临近,AR行业等待爆发。

但要实现沉浸式VR/AR体验,仍存在以下痛点需要解决:

VR/AR设备的视觉舒适度一直是长期存在的痛点,电子和光学部件的升级有望进一步改善;

除了视觉增强之外,还需要添加触觉或脑机接口;

轻量化无线进一步简化,包括无线传输摆脱链路限制,变得更轻,改善佩戴体验;

内容端生态仍需不断丰富。